Jak dodać nowego klienta do systemu i przypisać mu osobę kontaktową?

Dane klientów dostępne są później w różnych miejscach w systemie, m.in. do Klientów można:

-przypisywać umowy,

-przypisywać oferty pracy,

-przypisywać projekty,

-wysyłać umowy do podpisu.

1. W panelu FIRMA wybierz moduł Klienci.

2. Kliknij w przycisk +NOWY KLIENT.

3. Wpisz nazwę klienta i kliknij UTWÓRZ.

4. Uzupełnij możliwie jak najwięcej danych klienta w zakładce SZCZEGÓŁY – m.in. NIP, adres, koordynatora, dane kontaktowe oraz stronę www.

5. Przejdź do zakładki KONTAKTY.

6. Kliknij w przycisk +NOWY KONTAKT.

7. Uzupełnij dane osoby kontaktowej – imię, nazwisko, tytuł, dane kontaktowe (email, telefon) oraz pozostałe informacje, a następnie kliknij ZAPISZ.

WAŻNE: dodanie Kontaktu do klienta, wraz z jego danymi kontaktowymi jest szczególnie ważne, gdy będziemy wysyłać do tego klienta umowy do podpisu.

Osoba kontaktowa zostanie przypisana do klienta i będzie widoczna na liście w zakładce KONTAKTY.